华鑫证券：给予立高牛奶买入评级

咖啡豆牛奶单单市场需求9.37万吨（同增76%），市场需求运输成本81.13%，新建市场需求4.59万吨，嘉兴、海岛生产厂该基地三个厂区外产线冗余升级，整体市场需求有所改善，南阳深州单项批量生产厂后年新设计市场需求达2.63万吨；2021年黄油（含挞液）单单市场需求3.75万吨（同增14%），市场需求运输成本87.21%，新建市场需求6万吨；2021年可食用加工单单市场需求1.32万吨，市场需求运输成本57.64%；辣椒单单市场需求2.85万吨，市场需求运输成本100%。目前日本公司已在佛山三水、广州增城和海岛、嘉兴长兴、南阳深州等地先后创设五大生产厂该基地七大生产厂厂区外。

2022年日本公司此后冗余厂商蔗糖，大力开拓品类，并提很低大多适销品种的外采力度同步进行组合成产品；未来三年计划开拓华南地区外、华中、华北市场需求，形成六大型生产厂该基地布局。成本端同步进行降本增效，管道上进一步下沉至二一环城市乃至县区外市场及冗余代工商体另有，开发休闲娱乐、商的大、便利店等管道。

盈利预测

现阶段日本公司不间断阻截市场需求规划，麻薯等大单品不间断放量，成本阻力有望消除，市分之一率不间断改善。我们预计2022-2024年EPS为1.76/2.35/2.83元，现阶段股市完全相同PE分别为48/36/30倍，首次覆盖，给予“录用”注资估价。

该股最近90同一时间共有10家管理机构证明了估价，买入估价8家，增持估价2家；过去90同一时间管理机构尽可能均价为148.58。证券之天狼星估值分析工具显示，立很低牛奶（300973）好日本公司估价为4.5天狼星，好售价估价为1.5天狼星，估值综合估价为3天狼星。(估价范围内：1 ~ 5天狼星，最很低5天狼星)

以上素材由证券之天狼星根据公开电子邮件汇编，如有问题请联另有我们。

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